上半年下游需求韧性较强，对铜价形成较强支撑，在铜材市场中得以体现。铜材市场是连接铜市场和终端行业的桥梁。铜的主要下游产品包括铜杆、铜管、铜棒等，其中铜杆作为第一大终端产品线缆的核心原材料，在下游市场占比约60%，因而精铜杆企业开工成为分析铜需求面的重要指标。

周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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站在31万亿元的新起点上，行业发展备受关注。面对新时期下客户财富管理的新需求，行业亟需解答三大核心命题：如何通过产品创新满足客户分层需求？怎样通过资产配置能力提升实现稳健收益？如何深化与实体经济的良性互动以践行金融使命？带着这些问题，《证券日报》记者采访了多家银行理财子公司负责人及业内人士。

值得注意的是，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。

德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。