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陈健玮:影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动,新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨,若预期过高,可能面临业绩验证期的回调压力。
对此,蔡定洲阐述道,在光伏装机需求转弱的背景下,对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响,近期多晶硅市场的压力加剧,主流硅片市场价格全面走弱。此外,多晶硅的硅料库存充足,短期市场或将放缓采购节奏,同时后续开工存在下降预期,中长期需求也或将减少。
此外,随着行业反内卷整治的进一步深入,化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升,对化工行业供给侧迎来新的约束,推动行业格局的优化与高质量发展。
中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力、可信的目标,如果伴随着切实的国内和国际行动,将进一步巩固中国的领导地位,并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。