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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

笔者注意到，9MW3811并非迈威生物重金投入的管线，去年仅投入1166万元，累计投入为7804万元。不到1亿的投入撬动近6亿美元潜在回报，资本杠杆效应显著。同时这也意味着，在一众创新药企BD出海的大背景下，迈威生物也有产品借助BD实现出海，进一步增强国际影响力。据悉，MW3811主要应用场景为晚期恶性实体瘤和特发性肺纤维化，已在中、澳、美三地获批开展临床试验，目前已完成中、澳I期临床研究。

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前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。