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展会期间，钻石画研发生产制作机构欢乐林成了此次展会最受小朋友欢迎的展位，这几日都挤满了小朋友，欢乐林钻石画天津飞鱼贸易有限公司总经理邢昱磊向新浪财经表示，没想到来这边体验产品的客户有这么多，因为在国内还算是一个小众产品，可以说是老少皆宜，“有一些60岁的阿姨，有一些青中年的人和小孩子们都喜欢做这样一个手工。”他说。

我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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而这场备受市场关注的国补暂停也为汽车消费市场破局提供了契机。例如，车企在产品创新、技术升级等方面持续投入，将为消费者提供更多选择，进一步激发市场需求。此外，包括新燃油车油耗标准、强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等将于明年正式实施，将持续提升整车综合竞争力。

展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：