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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。